Axonics Modulation Technologies, impresa operante nel settore delle tecnologie mediche specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni innovative e minimamente invasive per la neuromodulazione sacrale per il trattamento della vescica iperattiva, dell’incontinenza fecale e della ritenzione urinaria, ha annunciato la chiusura della propria offerta pubblica iniziale di 8.000.000 azioni ordinarie al prezzo di 15,00 dollari per azione, quale prezzo di offerta pubblica iniziale, che ha generato 120 milioni di dollari in proventi lordi, al lordo degli sconti di sottoscrizione e delle commissioni e delle spese stimate associate all’offerta.
Axonics ha inoltre concesso ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare ulteriori 1.200.000 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblico iniziale, meno sconti e commissioni di sottoscrizione. Tutte le azioni ordinarie sono state offerte da Axonics.
Le azioni ordinarie di Axonics hanno iniziato a operare su The Nasdaq Global Select Market con il simbolo “AXNX” il 31 ottobre 2018.
BofA Merrill Lynch e Morgan Stanley hanno agito in qualità di gestori congiunti di libri per l’offerta. Wells Fargo Securities ha ricoperto il ruolo di lead manager e SunTrust Robinson Humphrey ha ricoperto il ruolo di co-manager per l’offerta.
Una dichiarazione di registrazione sul modulo S-1, incluso un prospetto relativo all’offerta, è stata depositata e dichiarata efficace dalla Commissione statunitense per i valori mobiliari e gli strumenti finanziari il 30 ottobre 2018.
