Hippocrates Holding ha annunciato ieri un’operazione di finanziamento attraverso la raccolta di nuovi capitali per supportare la prossima fase di crescita del gruppo che porterà a chiudere il 2025 con600 farmacie di proprietà. L’operazione vede coinvolta Hippocrates Holding e un pool di investitori istituzionali e banche nazionali e internazionali, con oggetto la modifica, l’incremento e l’estensione degli accordi originari di finanziamento sottoscritti nel dicembre 2022, anche tramite l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario. L’operazione di finanziamento dà accessoad una nuova linea di credito da 350 milioni di euro, portando le linee complessivamente raccolte a oltre 1,25 miliardi di euro.
I co-CEO e co-Fondatori del Gruppo Hippocrates Holding, Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, hanno dichiarato: “Siamo felici di poter annunciare questa importante operazione che testimonia la credibilità e la fiducia di cui gode il nostro gruppo sui mercati globali. In questi anni abbiamo acquisito farmacie al ritmo di una ogni tre giorni, raggiungendo 483 farmacie, con oltre 800 milioni di ricavi e 160 milioni di EBITDA. Con questa operazione, siamo pronti a superare le 600 farmacie entro la fine del 2025 e a proseguire, nel 2026, mantenendo un ritmo di crescita di circa 100 farmacie all’anno.”
Il pool di investitori istituzionali e banche nazionali e internazionali è stato composto da, tra gli altri: taluni fondi rappresentati da BNP ParibasAsset Management Europe, Edmond De Rotschild, Rivage, Anima Alternative SGR, Intesa Sanpaolo S.p.A., Natixis S.A., Filiale di Milano, Banco BPM S.p.A., Banca Ifis S.p.A., Crédit Agricole Corporate and InvestmentBank, Filiale di Milano, Goldman Sachs Bank Europe SE, Kommunalkredit Austria AG, BanqueNomura France, SociétéGénérale, Filiale di Milano e BPER Banca S.p.A..
Ashurst ha assistito Antin, il principale azionista di Hippocrates Holding e Hippocrates Holding con un team multi-giurisdizionale coinvolgendo specialisti in finanza, debt capital markets, fisco e antitrust tra Milano e Londra.
Latham& Watkins ha supportato il pool di finanziatori coprendo aspetti finanziari e di debt capital markets.
Maisto e Associati ha supportato il pool di finanziatori coprendo aspetti fiscali.
