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Royal Philips e BioTelemetry hanno annunciato di aver stupulato un accordo di fusione definitivo. In base all’accordo, Philips avvierà un’offerta pubblica di acquisto per l’acquisizione di tutte le azioni di BioTelemetry emesse e in circolazione per 72,00 dollari per azione, da pagare in contanti al termine. Ciò rappresenta un premio del 16,5% rispetto al prezzo di chiusura di BioTelemetry il 17 dicembre 2020. Il valore aziendale implicito è di 2,8 miliardi di dollari, comprensivi di liquidità e debito di BioTelemetry. Il consiglio di amministrazione di BioTelemetry ha approvato l’operazione e consiglia l’offerta ai suoi azionisti. La transazione dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2021. L’acquisizione di BioTelemetry è un forte adattamento al portafoglio di assistenza cardiaca di Philips e alla sua strategia per trasformare la fornitura di cure lungo il continuum della salute con soluzioni integrate. La combinazione della posizione di monitoraggio dei pazienti leader di Philips in ospedale con la posizione di monitoraggio e diagnostica cardiaca leader di BioTelemetry al di fuori dell’ospedale, si tradurrà in un leader globale nelle soluzioni di gestione della cura del paziente per l’ospedale e la casa per i pazienti cardiaci e altri. L’attuale portafoglio di Philips include monitoraggio dei pazienti in tempo reale, dispositivi terapeutici, telemedicina e informatica. Inoltre, Philips dispone di una piattaforma digitale Philips HealthSuite basata su cloud avanzata e sicura ottimizzata per la fornitura di assistenza sanitaria in tutti gli ambienti di cura. Ogni anno, le soluzioni integrate di Philips monitorano circa 300 milioni di pazienti negli ospedali, nonché circa 10 milioni di pazienti affetti da assistenza respiratoria e del sonno nelle proprie case.

“L’acquisizione di BioTelemetry si adatta perfettamente alla nostra strategia di essere un fornitore leader di soluzioni per la gestione della cura del paziente per l’ospedale e la casa”, ha affermato Frans van Houten, CEO di Royal Philips. “La leadership di BioTelemetry nell’ampio e in rapida crescita del mercato della diagnostica e del monitoraggio cardiaco ambulatoriale completa la nostra posizione di leader nell’ospedale. Sfruttando la nostra esperienza collettiva, saremo in una posizione ottimale per migliorare l’assistenza ai pazienti in tutti i contesti assistenziali per più malattie e condizioni mediche”. “Attraverso una continua innovazione, abbiamo sviluppato la più grande rete di servizi di monitoraggio cardiaco remoto al mondo”, ha affermato Joseph H. Capper, Presidente e CEO di BioTelemetry. “Siamo lieti di entrare a far parte di Philips e di continuare il nostro viaggio per fornire informazioni sulla salute per migliorare la qualità della vita e ridurre i costi delle cure. In combinazione con l’attuale portafoglio Philips per la gestione della cura dei pazienti, la forza dell’innovazione e la scala globale, siamo perfettamente attrezzati per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di telemedicina e monitoraggio remoto”. BioTelemetry si concentra principalmente sulla diagnosi e il monitoraggio dei disturbi del ritmo cardiaco, rappresentando l’85% delle sue vendite. L’offerta clinicamente convalidata di BioTelemetry include cardiofrequenzimetri indossabili che rilevano e trasmettono ritmi cardiaci anomali in modalità wireless, analisi dei dati e servizi basati su AI. Con oltre 30.000 medici referenti unici al mese, BioTelemetry fornisce servizi a oltre un milione di pazienti all’anno. Inoltre, BioTelemetry ha un’attività di ricerca clinica che fornisce servizi di test per studi clinici. Il mercato indirizzabile totale è di oltre 3 miliardi di dollari, con cifre in crescita elevate guidate da una crescente prevalenza di malattie croniche e dall’adozione di modelli di monitoraggio remoto e orientati ai risultati.

Al completamento della transazione, BioTelemetry e i suoi circa 1.900 dipendenti entreranno a far parte del segmento di attività Connected Care di Philips. Si prevede che l’acquisizione aumenterà le vendite e aumenterà il margine EBITA rettificato per Philips nel 2021. Philips punta a sinergie significative guidate da opportunità di cross-selling, espansione geografica e sinergie di innovazione del portafoglio, come Health Suite digital piattaforma. Inoltre, Philips promuoverà miglioramenti delle prestazioni operative attraverso i suoi comprovati programmi di produttività. Si prevede che il business BioTelemetry crescerà a due cifre e migliorerà il suo margine EBITA rettificato a oltre il 20% entro il 2025. Transazione La transazione è strutturata come un’offerta pubblica di acquisto in contanti da parte di Philips per tutte le azioni emesse e in circolazione di BioTelemetry, a cui farà seguito una fusione in cui ciascuna azione di BioTelemetry non è stata offerta nell’offerta pubblica di acquisto saranno convertite in 72,00 dollari per prezzo delle azioni pagato nell’offerta pubblica di acquisto. Ai sensi dell’accordo di fusione, la transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa la scadenza o la cessazione del periodo di attesa ai sensi dell’Hart-Scott-Rodino Antitrust Miglioramenti Act del 1976. L’offerta pubblica di acquisto non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento.

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